近日，深圳国际成功在香港资本市场发行3亿美元永续债券，开辟了境外融资新路。此次深圳国际发行美元永续债券受到瑞银、摩根士丹利等境内外知名投资机构热捧，发行利率低至3.95%，较境内同期同类债券低165个基点，每年节约财务成本折合人民币3000万元。

　　“十三五”以来，深圳国际始终坚持国际化、市场化的管理特色，不断拓宽融资渠道、创新融资方式。继今年年初获批成为市属国企首家也是唯一一家熊猫债发行主体后，深圳国际积极发挥境外上市平台优势，利用香港永续债市场体量大、运作成熟的优势，成功发行3亿美元永续债券。永续债券是介于传统债券和股票之间的创新融资工具，作为权益资本核算，常用于负债主体优化资本结构。发行本次永续债券后，深圳国际资产负债率由55%下降至53%，短期债务占比从40%下降至35%，资本结构更为稳健，流动性风险得到有效释放，防范资金风险能力和持续发展能力得到进一步增强。