深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）为确保“十三五”战略目标顺利实施，深创投拟在境外发行不超过4亿美元债券。现就深创投境外债券发行服务项目进行公开招标，最终选定1家承销商完成境外债券发行服务项目。现欢迎符合招标要求的承销商前来投标。

　　一、招标项目情况

　　1.1项目名称：深圳市创新投资集团有限公司境外债券发行服务项目(项目代号SZVC2017HK)。

　　1.2项目简介：

　　发行人：深创投在境外的全资子公司

　　担保人：深圳市创新投资集团有限公司。深创投为境外全资子公司提供无条件不可撤销的跨境担保。

　　发行规模：不超过4亿美元

　　发行期限：5年期

　　发行方式：获得国际信用评级，公开发行（或私募发行）

　　发行形式：Reg S

　　发行时间：2017年12月31日前完成发行，发行款项到达发行人账户。

　　1.3服务范围：全面负责深圳市创新投资集团有限公司境外全资子公司2017年境外美元债券发行工作，包括2017年境外美元债券发行评级顾问、全球协调、国内报批、现场尽职调查、承销、簿记建档与管理以及其他发债相关的各项工作。

　　1.4服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行债券为目的。

　　二、投标人资格要求

　　2.1具有独立承担民事责任的能力。

　　2.2投标人具有境外债券承销资格及相关业务资质；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；投标人须在本行业具有良好的国际评级。

　　2.3 拟派项目负责人须具有成功发行国企境外债的案例经验；拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员。

　　2.4 投标人自2013年至投标截止日期止，以独家全球协调人（其职能包括联席账簿管理人、牵头经办人）身份为境内企业在境外市场至少成功发行过一个基准美元债券（服务商须提供相关证明文件，如承销协议、发行公告、募集说明书等）。

　　2.5本项目不接受联合体投标。

　　2.6投标人未在最高人民法院失信被执行人信息库中被列为失信被执行人。

　　三、标书主要内容

　　请参加投标的单位准备本次标书，投标文件包括但不限于以下内容：

　　（1）投标人声明（格式见附件1）；

　　（2）承诺函（格式见附件2）；

　　（3）投标单位情况简介,需提供公司注册文件和境外债券承销资格及相关业务资质的复印件（加盖公章）；

　　（4）公司负责人资格证明书及针对本项目的授权书；

　　（5）对公司获得国际评级的分析和建议；

　　（6） 市场更新及发行时机建议；

　　（7） 示意性债券利率报价；

　　（8）预计项目进度计划和执行时间表；

　　（9）收费标准报价；

　　（10）最近三年投行美元债券市场排名；

　　（11）相关管理组织机构和团队成员介绍(格式参见附件3附件4）；

　　（12）近两年作为国际评级顾问的业绩；

　　（13）近两年参与国企同类项目业绩；

　　（14）近两年为深圳国企提供境外发债服务的案例（如有,请注明是否独家执行）；

　　（15）投标人近三年涉及经济诉讼情况；

　　（16）提供发债交易前的信用研究报告服务；

　　（17）如投行有其他需要增加展示的内容，请补充；

　　（18）如有任何方面的利益冲突，请投行在标书中主动申明。

　　四、招标方式和规则

　　4.1招标方式：采用公开招标方式。

　　4.2评标方法：采用综合评标法。

　　五、时间安排

　　5.1上网公告：2017年8月17日

　　5.2投标开始时间：2017年8月17日9:00

　　5.3投标截止时间：2017 年8月31日18时

　　5.4述标时间：2017年9月6日14时30分

　　5.5开标地址：深圳市福田区深南大道投资大厦11层大会议室。

　　5.6逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

　　六、招标机构与联系方式

　　6.1招标机构全称：深圳市创新投资集团有限公司

　　6.2公司地址：深圳市福田区深南大道投资大厦11层。

　　6.3联系人：余化良

　　6.4联系电话：（86）13902454181；（86）755-82912356

　　招标机构：深圳市创新投资集团有限公司

　　2017年8月17日